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Serie
Regie: Peter Werner.
Drehbuch: David Greenwalt, Jim Kouf.

• David GiuntoliNick Burkhardt
• Russell HornsbyHank Griffin
• Silas Weir MitchellMonroe
• Sasha RoizCaptain Sean Renard
• Bitsie TullochJuliette Silverton
• Reggie LeeSgt. Wu

Donna Reynolds ist verschwunden. Eine Spur führt zum Polizisten Adrian Zayne, der kurze Zeit später tot aufgefunden wird. Das Police Department Portland ermittelt auf Hochtouren

Nick und Hank ermitteln im Fall der verschwundenen Donna Reynolds. Bei einer Routineuntersuchung von Donnas Arbeitskollegen stoßen die Polizisten auf Adrian Zayne. Zunächst erscheint nichts ungewöhnlich an Adrian, bis Nick im offenen Feuer des Kamins ein Foto von Donna entdeckt, das nur Sekunden später jedoch vollständig verbrannt ist. Doch kurz darauf ist Adrian tot. Währenddessen kommt es zwischen Juliette und Captain Renard zum ersten Kuss